2019 July
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bet36体育乐成刊行4亿美元债,利率6.5%获10倍逾额认购

7月10日,bet36体育地产(03380.HK)公布通告,公司及隶属公司包管人与德意志银行、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中百姓生银行股份有限公司香港分行、香江金融、光银国际及建银国际就单子刊行订立购置协议,于7月9日乐成完成刊行4亿美元2023年到期优先单子,票面年利率6.5%,单子刊行所得款子净额将用于现有债权再融资。

关于这次刊行单子,标普付与刊行人主体信誉品级为BB-,瞻望正面;结合评级国际有限公司付与刊行人主体信誉品级为BB+,瞻望为波动。

本次刊行遭到市场热烈回声和机构追捧,取得10倍逾额认购,彰显出投资人对bet36体育地产在粤港澳大湾区的战略结构及将来开展充溢决心,有助于进一步优化公司债权构造,低落公司融资本钱。